פגישות, סיורים, קביעת מועד עם לקוח ומעקב אישי. מתחילים בהדגמה קצרה, וממשיכים למדריך המתאים.
למדריכים הכתוביםמשימת מעקב עם הקשר
הדגמה במערכתכ־30 שניות · קריינות בעברית · צילום הממשק עם נתוני הדגמה
כתוביות בעבריתהסרטון לא נטען כרגע. אפשר להמשיך למדריכים הכתובים ולנסות שוב בהמשך.
תמלול הסרטון
פותחים את מסך המשימות ולוחצים על משימה חדשה כדי לתכנן מעקב.
כותבים פעולה ברורה, למשל לחזור ללקוחה אחרי הסיור בנכס שבדקנו יחד.
בוחרים עדיפות שמתאימה למשימה, כדי לראות מיד מה דורש טיפול קודם.
מחפשים את הלקוחה ובוחרים אותה, כך שפרטי הקשר נשארים ליד המשימה.
לוחצים על הוספה ללוח ובודקים שהמשימה מופיעה עם הפרטים שבחרנו.
אחרי ביצוע פותחים את המשימה ומסמנים כהושלמה, ואפשר להחזיר אותה ללוח.
לעשות, בקצב שלכם
המדריכים הכתובים
בחרו נושא כדי לפתוח את השלבים.
4 מדריכים בנושא
50ניהול יומן, פגישות וסיוריםקובעים אירוע עם ההקשר הנכון ומבחינים בין תכנון לביצוע.
בטופס ״אירוע חדש״ משלימים את המשתתף, המיקום וההערות. בצילום מסומנת האפשרות למשימת מעקב אחרי הפגישה; האירוע עדיין לא נשמר.
צילום מתוך המערכת · נתוני הדגמה- פותחים ״יומן״ ובוחרים תצוגת חודש או סדר יום ואת היום הרצוי.
- לוחצים ״אירוע חדש״ ובוחרים פגישה, סיור, שיחה או סוג אירוע אחר.
- מגדירים תאריך, שעה ומשך, ובוחרים לקוח מהרשימה או ממלאים איש קשר.
- משייכים נכס כאשר הוא רלוונטי, מוסיפים מיקום והערות ובודקים את פרטי הקשר.
- בוחרים אם ליצור משימת מעקב אחרי פגישה או סיור, ולוחצים ״שמירה״.
- חוזרים ליומן ובודקים שהאירוע מופיע ביום ובשעה הנכונים. אפשר לצמצם את התצוגה לפי סוג אירוע.
- אחרי שהפגישה או הסיור התקיימו מסמנים את האירוע כבוצע, ובודקים את משימת ההמשך.
התוצאה
האירוע מתוכנן ביומן, ותיעוד הביצוע והמעקב נשמרים בנפרד.
51חיבור וסנכרון Google Calendarמחברים יומן Google ובודקים שהאירועים מתעדכנים בשני הכיוונים.
באזור ״חשבון״ בהגדרות נמצאת שורת Google Calendar. הצילום מציג את הכניסה לתהליך החיבור, לפני בחירת חשבון או מתן הרשאות.
צילום מתוך המערכת · נתוני הדגמה- פותחים ״הגדרות״ ובוחרים ״Google Calendar״, או משתמשים בפקד החיבור במסך היומן.
- בוחרים את חשבון Google המתאים ומאשרים את ההרשאות הנדרשות בתהליך החיבור.
- חוזרים ל־Esty ובודקים שמופיעים מצב מחובר והחשבון הרצוי.
- יוצרים אירוע בדיקה ביומן Esty ובודקים שהוא מופיע גם ביומן Google.
- משנים פרט באירוע דרך Google, חוזרים לאפליקציה וממתינים לסנכרון כדי לבדוק את העדכון.
- אם אין חיבור, אפשר להשתמש בקישור יצירה ידני ב־Google שמוצע בטופס האירוע; בודקים ושומרים את האירוע בחלון Google.
- כשרוצים לנתק, משתמשים באפשרות הניתוק בהגדרות ומשלימים את האישור שמוצג.
התוצאה
אפשר לבדוק את חיבור היומן ולהבחין בין סנכרון לבין יצירה ידנית.
52קביעת פגישות עצמאית על ידי הלקוחמגדירים זמינות ומאפשרים ללקוח לבקש פגישה מתוך סט נכסים.
ב״שעות לקביעת פגישות״ בוחרים אם לאפשר הזמנה עצמאית ואישור אוטומטי, ואז מגדירים ימים ושעות. הזמינות שבתמונה היא דוגמה לעריכה, ולא בקשת פגישה שנשלחה.
צילום מתוך המערכת · נתוני הדגמה- פותחים ״יומן״ ולוחצים ״שעות לקביעת פגישות״.
- מפעילים ״קונים קובעים פגישה לבד״ ובוחרים אם להשתמש ב״אישור אוטומטי״.
- מגדירים ימים ושעות, אורך פגישה, זמן בין פגישות, התראה מוקדמת וטווח תאריכים קדימה.
- מוסיפים ימי חופש, בודקים את ״כך זה ייראה ללקוח״ ולוחצים ״שמירה״.
- פותחים סט נכסים משותף מצד הלקוח ובוחרים ״קביעת פגישה״ על הנכס הרצוי.
- בוחרים מועד פנוי ומשלימים את הבקשה. חוזרים ליומן הסוכן כדי לבדוק את האירוע או הבקשה.
- במצב אישור ידני בודקים את הבקשה ומאשרים או דוחים אותה. בודקים את טיוטת הודעת האישור לפני שליחה.
התוצאה
הלקוח יכול לבחור מתוך הזמנים שהוגדרו, והסוכן רואה את הבקשה ביומן.
53משימות אישיות ומעקב אחר לקוחותשומרים פעולה לביצוע, מקשרים לה את ההקשר ומסמנים את התקדמותה.
המשימות הפתוחות והמשימות שהושלמו מופיעות בקבוצות נפרדות, לצד הלקוח והמועד כשקיימים.
צילום מתוך המערכת · נתוני הדגמה- פותחים ״משימות״ ולוחצים ״משימה חדשה״.
- בשדה ״המשימה״ כותבים פעולה ברורה שאפשר להשלים, ובוחרים עדיפות.
- מגדירים תאריך יעד ושעה לפי הצורך ומוסיפים הערות שימושיות.
- ב״איש קשר״ מחפשים לקוח או ליד ובוחרים אותו. ב״נכס״ מחפשים ומשייכים נכס אם הוא קשור לפעולה.
- לוחצים ״הוספה ללוח״ ומוודאים שהמשימה מופיעה בקבוצת הזמן המתאימה.
- פותחים את המשימה כדי לתקן פרטים ולוחצים ״שמירה״, או בוחרים ״סימון כהושלמה״ אחרי ביצוע.
- כדי לפתוח מחדש משימה שהושלמה בוחרים ״החזרה ללוח״ ובודקים את המועד והעדיפות.
התוצאה
הפעולה נשמרת עם תאריך, עדיפות והקשר, ואפשר לעקוב אחר השלמתה.
לא נמצא מדריך מתאים בנושא הזה. לחיפוש בכל המדריכים