רישום עסקאות ועמלות, קריאת דוחות והפעלת מחשבוני תרחישים. מתחילים בהדגמה קצרה, וממשיכים למדריך המתאים.
למדריכים הכתוביםבודקים רישום עסקה לפני שמירה
הדגמה במערכתכ־30 שניות · קריינות בעברית · צילום הממשק עם נתוני הדגמה
כתוביות בעבריתהסרטון לא נטען כרגע. אפשר להמשיך למדריכים הכתובים ולנסות שוב בהמשך.
תמלול הסרטון
בספר העסקאות מרכזים רישומים ועמלות, ועוקבים אחרי תשלומים שעדיין ממתינים לגבייה.
לוחצים על דיווח עסקה, כדי לפתוח טופס חדש עם נתוני הדגמה.
ממלאים את כתובת הנכס ואת שמות הצדדים במקומות המתאימים.
מזינים את התמורה ואת העמלה שסוכמה, ובודקים שהסכומים תואמים למסמכים.
בודקים שהסטטוס הוא ממתין לתשלום, וקוראים את ההודעה אם חסרים פרטים ברישום.
בדוגמה נסגור בלי לשמור, ובמדריכים תמצאו גם דוחות והפעלה של מחשבונים.
לעשות, בקצב שלכם
המדריכים הכתובים
בחרו נושא כדי לפתוח את השלבים.
6 מדריכים בנושא
68ספר עסקאות וגביית עמלותמוסיפים רישום עסקה ומנהלים את מצב העמלה.
רושמים את סכומי העסקה והעמלה ובוחרים סטטוס גבייה. בצילום הטופס עדיין לא נשמר.
צילום מתוך המערכת · נתוני הדגמה- פותחים ״ספר עסקאות״ ולוחצים ״דיווח עסקה״.
- מזינים כתובת, שמות הצדדים, סוג עסקה ותאריך; אפשר להיעזר בנכסים ובלקוחות שבתיק.
- מזינים את תמורת העסקה ואת העמלה שסוכמה. אם משתמשים בפירוט ״מהקונה ₪״ ו״מהמוכר ₪״, בודקים שהפירוט והעמלה הכוללת עקביים.
- בוחרים ״ממתין לתשלום״ או ״שולם״ לפי המצב בפועל. מוסיפים הערות ובודקים את הודעת הפרטים החסרים.
- לוחצים ״שמירה״. בהמשך פותחים את הרישום לעריכה או משתמשים בפקד הסטטוס בשורה לאחר אימות קבלת התשלום.
התוצאה
העסקה מופיעה בספר העסקאות ונכללת בסיכומי השנה המתאימה.
69דוחות הכנסות וביצועים אישייםקוראים סיכומי עמלות ומבחינים בין תקופת הדוח לנתונים המוצגים.
סקירת ספר העסקאות מרכזת את נתוני השנה וההתקדמות ליעד החודשי. הערכים כאן הם נתוני הדגמה.
צילום מתוך המערכת · נתוני הדגמה- בספר העסקאות בוחרים שנה, ואז מסננים חודשים אם צריך.
- בודקים את סיכומי העמלות, כמות העסקאות, הממוצע והגרף החודשי מול הרישומים שהוזנו.
- מזינים ״יעד עמלות חודשי בשקלים״ כדי לראות התקדמות ביחס ליעד האישי.
- לייצוא לוחצים ״ייצוא לאקסל״. הקובץ הוא CSV של כל השנה שנבחרה, גם אם סומנו חודשים במסך.
- במסך ״ביצועים״ בוחרים ״7 ימים״, ״30 יום״ או ״רבעון״, ובודקים עסקאות, עמלות, משפך פעילות ומקורות לידים.
התוצאה
יש תמונה של הרישומים והפעילות שהמערכת מכירה, לצד קובץ ייצוא שנתי.
70מחשבון משכנתה ותרחישי החזרמפעילים תרחיש ומשנים את הקלט כדי לראות את השפעתו על התצוגה.
מזינים את פרטי התרחיש ומשווים את ההחזר ואת מרכיבי ההלוואה. המספרים בצילום ממחישים את הממשק ואינם הצעת מימון או אישור לחישוב.
צילום מתוך המערכת · נתוני הדגמה- פותחים ״מרכז מחשבונים״ ובוחרים ״משכנתא״.
- ב״פרטי המשכנתא״ מזינים מחיר נכס, הון עצמי, תקופה וריבית. אפשר להקליד מספר מדויק בשדה לצד המחוון.
- אם עובדים עם כמה מסלולים, עוברים לאזור ״מסלולי המשכנתא״ ומגדירים לכל מסלול את נתוניו.
- ב״יכולת החזר״ מזינים הכנסה והתחייבויות; ב״תשלומים נוספים״ אפשר להזין תשלום נוסף או הזרקה חד־פעמית ולבחור חודש לביצוע.
- קוראים את ההחזר המוצג, לוח הסילוקין והגרפים, ואז משנים נתון אחד בכל פעם ומשווים את התרחישים.
התוצאה
מוצג אומדן בהתאם לקלט שהוזן במחשבון.
71מחשבון מס רכישהמזינים מחיר וסוג רכישה ובוחנים את פירוט התוצאה.
בוחרים מחיר וסוג רכישה כדי לראות את התרחיש במחשבון. התוצאה המצולמת היא להמחשת השימוש; יש לבדוק את הדין והנתונים הרלוונטיים לפני החלטה.
צילום מתוך המערכת · נתוני הדגמה- פותחים ״מרכז מחשבונים״ ובוחרים ״מס רכישה״.
- ב״פרטי רכישה״ מזינים את ״מחיר הנכס״, בהקלדה או במחוון.
- בוחרים את ״סוג הרכישה״ המתאים לתרחיש שבודקים.
- קוראים את סכום המס, השיעור האפקטיבי ופירוט המדרגות שהכלי מציג; אפשר לשנות את המחיר ולבדוק כיצד התצוגה משתנה.
התוצאה
מוצג חישוב לפי הנתונים והכללים שהוטמעו בכלי.
72מחשבון מס שבחמגדירים תרחיש מכירה ובודקים את האומדן שמוצג.
ממלאים את פרטי העסקה וקוראים את ההנחות לצד התוצאה. הצילום מדגים את המסך ואינו מאמת את חבות המס של עסקה כלשהי.
צילום מתוך המערכת · נתוני הדגמה- במרכז המחשבונים בוחרים ״מס שבח״.
- ב״פרטי העסקה״ מזינים ״מחיר רכישה״, ״מחיר מכירה״ ותאריכי הרכישה והמכירה.
- מוסיפים ״השבחות ושיפוצים״ ו״הוצאות (עו״ד, תיווך)״ לפי הנתונים המתאימים לתרחיש.
- אם בוחנים תרחיש עם האפשרות ״פטור דירה יחידה״, משנים את המתג ובודקים את ההסבר ואת השפעתו על התוצאה.
- קוראים את המס המוצג, השבח והתמורה נטו, ושומרים בנפרד את הנחות התרחיש לצורך בדיקה מקצועית.
התוצאה
מוצג אומדן התלוי בקלט ובהנחות שבחרתם.
73מחשבון תשואה והשקעהמשווים תרחישים באמצעות הנחות מפורשות לגבי שכירות, הוצאות ומימון.
משווים תרחישים לפי מחיר, שכירות והוצאות. התשואה המצולמת מבוססת על ערכי הדגמה ועל הנחות המחשבון, ואינה הבטחה לתוצאה עתידית.
צילום מתוך המערכת · נתוני הדגמה- במרכז המחשבונים בוחרים ״תשואה״.
- מזינים מחיר רכישה, שכירות חודשית והוצאות חודשיות.
- מגדירים ״עליית ערך שנתית״ ו״תקופת החישוב״ כהנחות תרחיש, בהתאם למקרה שרוצים לבחון.
- אם התרחיש כולל מימון, מפעילים ״השקעה עם משכנתא״ ומזינים הון עצמי, ריבית ותקופת משכנתא.
- בודקים את נתוני התשואה, הרווח והתחזית, ואז משנים הנחה אחת ומשווים בין המצבים.
התוצאה
מוצגת תחזית לפי ההנחות שהזנתם.
לא נמצא מדריך מתאים בנושא הזה. לחיפוש בכל המדריכים